Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank:
"Η ένταξη του Τ.Τ. και της Proton στο διευρυµένο όµιλο της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική του θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και τη δυνατότητά του να χρηµατοδοτεί τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Μέσω της δηµιουργίας σηµαντικών συνεργειών καθίσταται ελκυστικότερη η επενδυτική πρόταση για τη Eurobank, διευκολύνοντας τη µελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του ∆ηµοσίου και της ελληνικής οικονοµίας. Εντός του νέου Οµίλου, το Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως
αυτόνοµο δίκτυο µε σεβασµό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του µε το αποταµιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονοµία.
Ο νέος Όµιλος, µετά τις εξαγορές του Τ.Τ. και της Proton, θα απασχολεί 20.115 εργαζόµενους και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο 1.261 καταστηµάτων µε παρουσία σε 7 χώρες, ενώ ισχυροποιεί σηµαντικά τα βασικά του µεγέθη:
• Οι καταθέσεις αυξάνονται κατά €12 δισ., αύξηση που υπερβαίνει κατά €4,2 δισ. την αντίστοιχη αύξηση των δανείων.
• Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται σε 114% (από 132% µε βάση στοιχεία Μαρτίου 2013).
• Το συνολικό ενεργητικό αυξάνεται κατά 23% σε €79,4 δισ.
• Συνδυαστικά, οι συνέργειες από τις δύο εξαγορές υπολογίζονται σε περίπου €200 εκ. ετησίως, από το 2015 και µετά, ενώ η παρούσα αξία των συνολικών συνεργειών ανέρχεται σε περίπου €800 εκ.
Οι όροι της εξαγοράς του Τ.Τ.
Η Eurobank θα καταβάλει στο ΤΧΣ τίµηµα €681 εκ. για την εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου του Τ.Τ. µε τη µορφή νέων κοινών µετοχών Eurobank, αφού ληφθεί η έγκριση της σχετικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EΓΣ).
Ο αριθµός των µετοχών που θα λάβει το ΤΧΣ θα καθορισθεί µε βάση τη µέση σταθµισµένη τιµή της µετοχής της Eurobank στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο διάστηµα των δέκα εργάσιµων ηµερών πριν από την ΕΓΣ, µε κατώτατο όριο τις 1.418.750.000 µετοχές.
Οι όροι της εξαγοράς της Proton
Σύµφωνα µε τους όρους της πώλησης της Proton, όπως αυτοί ορίστηκαν από το ΤΧΣ, η Eurobank θα καταβάλει τίµηµα €1 για την εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Proton. Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΤΧΣ θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Proton µε εισφορά µετρητών €395 εκ.
Οι παραπάνω εξαγορές θα ολοκληρωθούν µε τη λήψη των απαιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές.
Χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι της Eurobank και στις δύο συναλλαγές ήταν η Barclays Bank PLC µέσω της επενδυτικής της τράπεζας και η Deutsche Bank AG, υποκατάστηµα Λονδίνου.
Στρατηγική Ενοποίησης του Τ.Τ. και της Proton
Η Eurobank, υιοθετώντας την αρχή «Μία Τράπεζα – ∆ύο Εµπορικές Επωνυµίες», έχει εκπονήσει λεπτοµερές σχέδιο ενοποίησης του Τ.Τ. µε κριτήριο την αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτηµάτων και µε απόλυτο σεβασµό στη µακρά και ισχυρή του παράδοση.
Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο καταστηµάτων του Τ.Τ. θα αποτελέσει αυτόνοµο δίκτυο που θα λειτουργεί υπό την επωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο», µια επωνυµία συνυφασµένη µε την έννοια της αποταµίευσης, όπως αυτή έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του αποταµιευτικού κοινού, εξυπηρετώντας την πελατεία του, η οποία είναι συµπληρωµατική µε την πελατεία της Eurobank.
Με βάση το σχέδιο ενοποίησης της Proton και διασφαλίζοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας της, το δίκτυό της θα ενσωµατωθεί σε αυτό της Eurobank.
Ο διευρυµένος όµιλος Εurobank θα επιδιώξει την επίτευξη σηµαντικών συνεργειών, µέσω της ενοποίησης κεντρικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστηµάτων του Τ.Τ. και της Proton.
Η διοίκηση και τα στελέχη της Eurobank θα συνεργαστούν αρµονικά µε τις διοικητικές οµάδες των δύο Τραπεζών, αξιοποιώντας και σεβόµενοι το ανθρώπινο δυναµικό τους."